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内地零食商蜡笔小新拟赴港上市 集资2亿美元

时间:2020-01-14

据市场消息,中国大陆小吃制造商蜡笔肖鑫计划在今年第四季度在香港上市,由花旗赞助,首次融资2亿美元(约15.6亿港元)。

据《香港明报》报道,内地民营企业早年大量出国。然而,由于市场环境、成本、风险、估值等因素的变化,许多在英国、美国、新加坡等地上市的中国企业已经逐渐开始考虑在香港重新上市。

蜡笔新,一家仅在今年4月才在新加坡私有化的内地小吃制造商,将于今年第四季度在香港上市,首批资本募集额为2亿美元(约15.6亿港元),由花旗集团赞助,据市场消息人士透露。

星洲4月退出市场,年底在香港筹资15亿英镑。

蜡笔肖鑫于2005年在新交易所上市。由于当时在中国流行的概念,上市公司被命名为“中国休闲食品”。然而,由于成交量低、股价低,该公司去年提出以每股0.178坡元(约1.15港元)的价格私有化,并于今年4月成功退市。

根据网上公共信息,蜡笔新主要在内地从事商业、生产和销售。它是与日本动漫《蜡笔小新》同名的品牌小吃和饮料业务。其中,公司占据果冻市场约7%的份额,是仅次于“喜之郎”的大陆第二大果冻品牌。根据该公司最近在新加坡公布的业绩,2009年营业额增长7.3%,至7.78亿元,但由于各种成本的大幅上升,利润下降约22.1%,至每年5348.8万元。

在香港上市的先例获得了更高的估值。

近年来,许多上市公司已在海外私有化,并在香港上市,它们的估值往往更高。其中,与蜡笔肖鑫在新交易所上市的中国旺旺(0151)和四环医药(0460),以及在英国AIM市场上市的西方水泥(2233)和康哲制药(0867),市值均高于或接近100亿元(见表),均高于海外上市时的水平。

一些投资银行家表示,一般来说,新加坡的上市费只占融资总额的6%至8%,不到香港的10%。至于美国和英国的另类投资市场,审批和上市程序一般比香港容易,所以很多企业过去都选择在其他市场上市。

然而,投资银行表示,随着近年来香港市场估值溢价的上升,以及近期私营企业动荡中诉讼风险的增加,许多公司已主动要求投资银行就如何转往香港上市提供建议。因此,据估计,今后效仿的公司数量将继续增加。

此外,值得一提的是,“蜡笔新”品牌的商标权曾在中国构成争议。广州成毅眼镜有限公司于1997年在其产品上注册了九个“蜡笔新”商标,导致日本双叶学会于2005年向国家商标评审委员会申请撤销成毅商标。然而,申请被驳回,因为双叶协会在法定的五年期限内行使其权利,即使它后来向法院提出上诉。

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