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疫情影响LCD面板生产供应 全球面板市场或迎新拐点

时间:2020-03-05

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受新型冠状病毒的影响,武汉至少有5家液晶显示器工厂放慢了生产速度。此外,三星、LGD等企业已经减少或关闭了液晶面板工厂,降低了液晶面板的生产能力。相关业内人士预测,随着上游液晶面板供应萎缩,全球液晶面板价格将呈现短期上升趋势。然而,当疫情得到控制时,液晶面板的价格将会下降。

受大屏幕驱动,虽然全球电视销量停滞不前,但全球电视面板出货面积持续稳步增长。在供应方面,在持续亏损的压力下,韩国和台湾的面板制造商率先调整产能。其中,三星表示已经撤回了部分产能,LGD不仅撤回了部分产能,还宣布将于2020年关闭在韩国的国内生产线。

随着韩国制造商的退出和大陆生产的完成,全球液晶面板价格将在2020年因疫情而上涨,这将为面板制造商带来可观的利润,使公司得以生存并保持正常运营。

疫情影响供应,刺激面板价格上涨。

疫情的爆发导致上游和下游地区劳动密集型模块工厂启动不足,从而限制了面板的供应。这将对产业链复杂的面板行业产生重大影响。从面板工厂出货情况来看,由于2月下旬面板产能严重损失,第一季度面板出货将受到很大影响。与此同时,疫情显然影响了终端零售市场。

疫情迅速冷却了中国的零售市场,对智能手机和智能电视等家用电器的需求急剧下降。然而,终端消费者市场需求的变化需要时间来调整面板购买的需求。根据群智咨询发布的最新液晶电视面板报告,由于新型冠状病毒肺炎的流行,2020年2月液晶电视面板价格比预期略有上涨,32英寸分别上涨1美元、39.5美元、43英寸和50英寸各上涨2美元,55英寸和65英寸各上涨3美元。与此同时,该机构还预测,液晶电视面板有望在3月份保持上升趋势。

短期内,新的皇冠肺炎疫情将对面板厂的生产能力产生一定的影响。然而,这一流行病导致专家组上游供应链工作的恢复被推迟,这可能影响3月份专家组的供应。与此同时,再加上对下游股票的强劲需求,这将间接推动该板块价格加速上涨。

相关知情人士表示,在各种因素的有利组合下,逆势走高的面板行业有望抓住这一上行机遇。同时,供需紧张也促使国内面板企业借此机会增加分销能力,全球面板市场可能迎来新的转折点。

2019年,液晶面板行业将迎来一个长期拐点,整个行业普遍出现运营亏损,主流面板价格低于韩国和台湾制造商的现金成本。在持续亏损和做更多感谢的压力下,韩国和台湾的面板制造商率先调整产能。三星显示,SDC在第三季度将L8-1-1生产线的月产能关闭至80K,将L8-2-1生产线的月产能关闭至35K。华英公司已经关闭了L2生产线的全部105K生产能力。乐金表示,在第四季度,LGD将P7生产线的月产能关闭至50K,将P8生产线的月产能关闭至140K。

根据SDC和LGD的策略,他们将逐步退出液晶显示器的产能,只保留液晶显示器的产能。目前,LGD首席执行官已在2020年经济峰会上宣布,韩国所有液晶电视面板生产能力将被撤回,SDC将在2020年逐步撤回所有液晶电视面板生产能力。

就中国的液晶面板生产线而言,液晶显示器的产能扩张也接近尾声。BOE在武汉的10.5代线路将投入运营

去年,液晶面板市场供过于求,导致液晶面板价格长期偏低。产能过剩严重影响了企业的盈利能力。今年,中国、韩国和日本等国家和地区爆发了新的肺炎疫情。从短期来看,全球液晶面板产能提升的进展将受到新一轮皇冠肺炎疫情的影响。总体而言,世界液晶电视面板产能供应有限,供需关系紧张引发了面板行业价格上涨浪潮。在供需紧张的环境下,国内面板企业可能会被敦促借此机会增加其分销能力。

除了面板价格的短期上涨之外,显示面板行业正在发生重大变化,即中国的液晶面板制造商在成本竞争力、新生产线的生产效率以及产业链的配套优势方面正在超越韩国制造商。对于BOE、华星光电等相关企业来说,面对疫情,调整状态和策略加入市场可能会赢得更多份额。

目前,中国的面板公司在液晶面板技术方面已经赶上了日本和韩国的公司,并专注于有机发光二极管技术。虽然中游地区有机发光二极管面板的生产能力基本上掌握在三星、LG、夏普和JDI等传统液晶显示器制造商手中,但中国面板制造商的投入和增长率也相当可观。BOE,深圳天马和柔性屏幕3D曲面玻璃兰斯技术已经开始布局有机发光二极管生产线。

与液晶面板在全球电视市场的主导地位相比,有机发光二极管面板和终端产品市场的影响力相对有限。作为新一代显示技术,有机发光二极管促进了面板产业的升级,但有机发光二极管面板在大尺寸电视和智能服装市场的受欢迎程度远非时尚。

据相关业内人士分析,面板提价将于2020年实施。如果价格恢复趋势持续下去,面板行业龙头企业的表现将很快好转。随着5G下游终端应用的普及,消费电子需求面板的增量也将增加。随着新应用和新技术的不断成熟以及政府支持力度的不断加大,本地液晶面板行业今年值得期待。未来,全球液晶面板市场将逐渐演变为韩国和中国争夺霸权的竞争格局。

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